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成功案例 |專業(yè)創(chuàng)造價值，做好客戶服務(wù)銘宇財務(wù)永不止步

文章來源： 讓天下財稅無憂 人氣：1708 發(fā)表時間：2024-12-06 10:21:24 【 小 中 大 】


AI替代基礎(chǔ)手工作業(yè)，銀行流水處理效率提升10倍


人均服務(wù)客戶數(shù)增加100戶，會計人效大幅提高


增值業(yè)務(wù)拓展增加60%，會計專業(yè)價值有效發(fā)揮



PART 01
公司概況



銘宇財務(wù)代理（云南）有限公司（以下簡稱銘宇財務(wù)）成立于 2011年，致力于為企業(yè)提供全面財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃。在企業(yè)不同的經(jīng)營階段，提供財務(wù)管理制度制定、財務(wù)目標(biāo)規(guī)劃、預(yù)算體系搭建、財務(wù)戰(zhàn)略方案策劃等一站式企業(yè)服務(wù)。


公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的資深財務(wù)團(tuán)隊(duì)，具備扎實(shí)的財務(wù)知識和敏銳的市場洞察力，緊跟不斷變化的財務(wù)法規(guī)和市場趨勢，為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。



PART 02
行業(yè)變化與發(fā)展


荏苒十三載，銘宇財務(wù)已陪伴云南數(shù)千家企業(yè)實(shí)現(xiàn)高韌性成長，離不開對市場持續(xù)的洞察，對企服解決方案的不斷迭代。

01
企服需求多樣

中小微企業(yè)財務(wù)規(guī)范化需求逐漸被重視，財稅機(jī)構(gòu)需要提供有市場競爭力的企業(yè)多元化合規(guī)服務(wù)。

02
政策監(jiān)管趨嚴(yán)

行業(yè)整合與規(guī)模化發(fā)展成為趨勢，通過資源整合規(guī)模擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)品牌連鎖經(jīng)營，提升市場競爭力和抗風(fēng)險能力。

03
數(shù)字化程度低

傳統(tǒng)記賬方式存在局限性，引入財稅先進(jìn)AI技術(shù)，以提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

銘宇財務(wù)在2016年4月開啟財務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過金蝶賬無憂提升財務(wù)管理水平，滿足企業(yè)客戶不同發(fā)展階段的需求。從向企業(yè)提供簡單的賬務(wù)處理轉(zhuǎn)變?yōu)橄蚱髽I(yè)提供綜合的財務(wù)解決方案，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的提升。




PART 03
經(jīng)營痛點(diǎn)


01
基礎(chǔ)代賬繁重，后端人均單產(chǎn)低


會計手工錄入銀行流水及發(fā)票，結(jié)賬速度慢、效率低。報稅員登錄電子稅務(wù)局逐家手工填寫申報表后申報，申報后下載各項(xiàng)稅表并保存，工作重復(fù)繁瑣。

02
客戶缺少溝通，服務(wù)滿意度偏低


財稅顧問沒有定期與客戶溝通工作進(jìn)度的習(xí)慣，溝通話術(shù)不統(tǒng)一，未及時解答客戶疑問，導(dǎo)致客戶不能第一時間了解業(yè)務(wù)進(jìn)展細(xì)節(jié)，服務(wù)滿意度偏低。

03
經(jīng)營分層缺失，增值業(yè)務(wù)未挖掘


基礎(chǔ)財稅工作占用大量時間，會計無精力關(guān)注客戶經(jīng)營情況，無法對不同行業(yè)客戶提供針對性服務(wù)方案，導(dǎo)致潛在增值業(yè)務(wù)未被發(fā)掘。



PART 04
解決方案


票賬稅一體應(yīng)用，構(gòu)建數(shù)字化財稅




升級金蝶賬無憂V6.0后，銀行流水支持賬密授權(quán)、銀行簽約兩種智能提取方式，一鍵即可批量提取銀行流水。獲取銀行流水后，一鍵模板匹配生成憑證，發(fā)票和流水處理效率提升10倍。

智能稅務(wù)將繁瑣重復(fù)的稅期工作精簡至四步，期初批量從稅局獲取數(shù)據(jù)、申報表批量填寫后確認(rèn)、申報和扣款，報稅員還能根據(jù)客戶需求，選擇稅種報表打印。在云南地區(qū)，銘宇財務(wù)人均服務(wù)超100戶。



客戶精細(xì)化服務(wù)，提高客戶滿意度




財稅數(shù)字化提效轉(zhuǎn)型后，財稅顧問通過企業(yè)微信搭建便捷高效的溝通機(jī)制，設(shè)置企業(yè)專項(xiàng)服務(wù)群聊，一鍵推送稅費(fèi)確認(rèn)、記賬完成、報稅完成等消息，周期匯報財務(wù)工作進(jìn)展，解答客戶疑問，提高客戶滿意度。



客戶分層化經(jīng)營，開拓新增值業(yè)務(wù)




通過標(biāo)記功能及經(jīng)營看板總覽開拓增值業(yè)務(wù)，對不同行業(yè)、不同規(guī)模的客戶標(biāo)記分類，篩選經(jīng)營看板總覽的財務(wù)關(guān)鍵數(shù)據(jù)，比如查看客戶一年的資產(chǎn)、收入、期間費(fèi)用等數(shù)據(jù)，幫助了解企業(yè)的財務(wù)健康狀況，提供有針對性的企業(yè)合規(guī)經(jīng)營建議。




PART 05
客戶感言


銘宇財務(wù)總經(jīng)理 楊總



金蝶賬無憂V6.0數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案，幫助財稅機(jī)構(gòu)極致降本增效，解放財務(wù)人員，將更多精力投入到財務(wù)分析和管理決策等重要工作。



銘宇財務(wù)會計主管 趙主管



金蝶賬無憂提供標(biāo)準(zhǔn)化的財務(wù)管理流程和規(guī)范記賬規(guī)則，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性，有助于企業(yè)建立健全的財務(wù)管理制度。財務(wù)操作在系統(tǒng)中留下記錄，便于審計和查詢，提高了財務(wù)管理的透明度和規(guī)范性。